找記帳士前要準備什麼？第一次諮詢的資料清單

找記帳士前先做點準備，能讓首次諮詢更有效率、報價更精準。不必準備到完美，把手邊有的資料帶齊、把營運狀況講清楚，就是好的開始;以下整理建議先備好的資料，以及諮詢時可以互相確認的重點。

諮詢後的下一步

聽完服務說明與報價，若覺得合適，就進入委任與交接;若還想比較，也可以帶著這次的了解再看看，我們不推銷、不綁約。決定合作後，設立中的公司可從登記開始接手，已營運的則從銜接現有帳務與申報做起。重點是把「該報的不漏、能省的合法省、期限不逾期」交給專業，你專心經營本業。

Q：諮詢要花多久？
A：通常把你的情況講一遍、聽完說明即可，不會佔用太多時間;線上或當面都行。

準備資料的常見誤區

幾個常見狀況：以為「還沒開始營業就不用準備」（其實設立前的規劃越早越好）、「資料很亂乾脆不整理」（帶著現況來，記帳士會協助釐清）、「只問價格不問服務範圍」（同樣的價含哪些差很多）。與其糾結要不要先整理到完美，不如先把手邊有的帶來、把情況講清楚，記帳士會告訴你還缺什麼、下一步怎麼做。準備的目的是讓報價與建議更準，不是設門檻。

各項資料為什麼需要？

首次諮詢帶齊資料，記帳士才能給你貼近實際的建議與報價。公司/行號登記資料——確認型態與營業項目;近期發票與憑證——估算帳務量與費用;員工與薪資概況——評估要不要辦薪資勞健保;目前怎麼記帳報稅——判斷要不要銜接或補做。資料越清楚，報價越準。

諮詢時，你該問記帳士什麼？

反過來，這幾個問題值得問對方：有沒有記帳士證照、是不是本人親自服務、會不會外包、費用含哪些、不含哪些、多久往來一次、怎麼聯繫、報稅期會不會主動提醒。對方答得清不清楚，也是判斷合不合適的依據。

還沒準備齊，也能先諮詢嗎？