企業首選記帳士｜送件、領件與諮詢服務高效又貼心

把時間花在營收上，把流程交給記帳士

公司日常有一串「不得延遲」的任務：報稅送件、投保異動、政府機關領件、發票作業、登記變更。

交給具備制度化流程與回應SLA的記帳士，可把「雜務風險」變成「可控產能」，讓老闆看數字、團隊拚成長。

三大核心服務：送件×領件×諮詢，一條龍不斷線

送件服務（避免逾期與漏件）

• 申報送件：營業稅、營所稅、扣繳、地價/房屋稅等
• 投保送件：勞健保設立、加退保、級距異動
• 電子發票：字軌申請、配號、平台設定與上傳
• SOP：清單化需求 → 雲端繳件夾上傳 → 雙人覆核 → EDI/臨櫃送件 → 電子留痕

領件服務（證明文件一次到位）

• 各式受理單、核准函、發票字軌、投保通知代領
• 流程：辦理進度回報 → 完成領件 → 雲端歸檔＋實體歸檔 → 企業窗口簽收

諮詢服務（即時解題）

• 稅務/會計/投保/電子發票/補助申請
• 渠道：Mail/Line/電話/線上會議
• SLA：一般問題 T+1 工作日回覆；急件 4–8 小時內回應並提出處理方案

為什麼選專業記帳士？三個關鍵價值

不中斷（Continuity）

交接與人員異動不再卡關；稅務日曆與備援制度確保送領件準時。

可稽核（Compliance）

流程留痕＋檔案版本控管，從需求到完成都有跡可循，降低罰鍰風險。

高效率（Productivity）

雲端共享夾＋命名規範＋固定繳件節奏，資料一次到位、回圈更快。

託付前先看這些：SOP、SLA與資安

合作SOP（4 週就能上線）

1. Week1 掌握現況：基本資料、既往申報、電子發票/投保狀態盤點
2. Week2 建置系統：雲端夾層、科目表對齊、權限與文件命名規範
3. Week3 試跑：跑一次「送件→領件→歸檔」，修正瓶頸
4. Week4 正式上線：鎖定 SLA、例會節奏與異常通報

服務SLA（示範）

• 諮詢回覆：一般 T+1、急件 4–8 小時
• 月度申報成果：T+10/15 提供管理報表與申報證明
• 異常處理：發現缺件或錯誤 當日通報，附修正計畫與時程

資安與權限

• 最小存取權限、兩步驟驗證、加密傳輸
• 文件留痕：申報檔、收執聯、受理單 全數雲端歸檔
• 可攜條款：中止合作時完整資料回收SOP

服務情境：不同公司這樣搭配最划算

新創／SOHO

• 需求：設立、投保建置、電子發票啟用
• 組合：月費方案＋一次性設立代辦，附稅務日曆

電商／多通路

• 需求：高件量開票、平台對帳、補助申請
• 組合：月費＋API串接/批次上傳，加值管理報表（毛利、帳齡）

傳產／中小企業

• 需求：固定月結、各類稅捐、勞健保異動
• 組合：月費＋例會，季檢查 SOP執行率與逾期率（應為 0）

清單（合作1–3個月就能看見）

• 送件/領件證明與雲端留檔齊全
• 逾期率=0、異常案件有追蹤號與結案日
• 月底 T+10/15 收到報表與附註
• 例會紀要：包含缺件清單、改善行動與下月排程

常見NG與修正

• 憑證散落各平台 → 改用雲端繳件夾＋命名規範
• 臨時才找人送件 → 建立稅務日曆＋提醒，提前鎖檔
• 只交差無洞察 → 納入管理報表與KPI（毛利、帳齡、現金流預估）
• 口頭溝通易失真 → SLA書面化＋看板追蹤

結論｜把申報流程變成「穩定產能」，企業才跑得長

專業記帳士不只是「代送代領」，而是用制度化流程、明確SLA與資安保護，把高風險的瑣事變成可預期、可追蹤、零逾期的營運底盤。

選對夥伴、訂好規範與節奏，你的公司就能把時間與資源投入在真正的成長槓桿上。

FAQ｜送件、領件與諮詢服務常見問題

Q1：一定要見面交件嗎？

不必。以雲端繳件＋電子簽核為主，必要文件再安排到府或快遞。

Q2：緊急件能處理？

可，將案件標記「急件」；依 SLA 4–8 小時回應並提出辦理時程。

Q3：如何避免逾期？

有稅務日曆＋系統提醒，並以缺件清單逐一追蹤、按表送件。

Q4：會協助電子發票上線嗎？

會。含字軌申請、平台設定、批次上傳/串接與操作教學。

Q5：諮詢包含節稅嗎？

提供合規節稅與補助申請建議；若需簽證層級，由會計師承接。

Q6：資料安全怎麼做？

採權限分級、加密連線、留痕歸檔；合約含資料可攜與回收。

Q7：報表什麼時候拿到？

依約定通常T+10/15 提供損益/資產負債/現金流管理版與附註。

Q8：可以只買送件不買諮詢？

可，但建議搭配例會諮詢，能更快排除異常並優化流程。

Q9：費用怎麼算？

依件量、員工數、是否含管理報表/到府報價，專案另行估算。

Q10：合作不合適怎麼辦？

合約含中止與交接SOP：交還總帳、附檔、申報證明與操作文件，確保不停機。